1948
Heta MILF Kendra Lust vill komma tillbaka i fantastisk form nu när hon är en enda puma, så hon har anställt den bästa personliga tränaren i staden för att ta henne igenom hennes steg. Kendra har hört fantastiska saker om Charles Dera, men det hon inte har hört är att han är totalt pervers! Så snart Charles ser denna heta och flexibla MILFs kropp börjar han ta varje chans att få arab porr ut sin hårda kuk när hon vänder ryggen, får Kendra naken och gnuggar olja i hennes lår, byte och till och med hennes stora bröst! Men Kendra är också lite av en nympho, och hon vill suga och knulla sin tränare tills hon cums hårt. Efter en svettframkallande session med nedåtgående doggystyle, cums Charles över Kendras ansikte och stora tuttar!
